Frei Abílio comunica a Miguel que o seu casamento com Maria Isabel foi anulado. Átila diz a Filipa que a sua prioridade é encontrar Jasmim, pelo que decidem adiar o casamento. Tia Joaquina despede-se de Miguel e pede-lhe que faça Juliana feliz. Tozé ajuda Juliana a entrar no caixote em que irá fugir. Mais tarde, Osório observa, com alguma curiosidade, a carroça que passa com o caixote que saiu da casa da Condessa. Maria Isabel está a dormir, Beatrice vai ao seu quarto e descobre uma carta que a deixa perplexa. Tia Joaquina limpa os olhos e o lenço fica sujo de sangue. Na mata Miguel abre o caixote onde está Juliana, eles abraçamse. Miguel diz-lhe que o seu casamento com Maria Isabel foi anulado, mas de repente ouve-se um tiro. Miguel é atingido num braço e surge um Capitão do Mato a exigir que lhe seja entregue a escrava em fuga. Miguel diz que Juliana é uma mulher livre e que tem documentos que o comprovam. Miguel e o Capitão do Mato envolvem-se numa luta. Juliana ataca o Capitão do Mato. Urraca conta a Teresa que Almeida pode ser filho de Quintiliano. Teresa fica preocupada. Maria Isabel acorda e Beatrice tem nas suas mãos a carta. É uma carta para Miguel em que Maria Isabel conta toda a verdade. Maria Isabel tenta justificar-se, mas Beatrice está muito dececionada pelas atitudes de Maria Isabel e com a cumplicidade de Almeida. Zé Leão aparece e dá uma coronhada no Capitão do Mato e ajuda Miguel e Juliana a fugir para poderem apanhar o barco.
