Os capitães encontram-se com Raposo para realizarem o último câmbio do "açúcar" pela Francisca, mas Raposo não cumpre a sua parte e foge com o produto. Bernardo recebe uma mensagem misteriosa sobre o paradeiro da irmã e dirigem-se para o lar. No lar, Raposo encontra-se com Julião, para receber o dinheiro e fugir do país e os capitães formulam um plano para salvar Francisca.
MAIS INFOBernardo, um jovem estudante de ciências farmacêuticas, vive sozinho com a sua irmã mais nova e sem apoio familiar. Dividindo os seus dias entre os estudos e um part time numa hamburgueria, vê uma oportunidade de mudar a sua situação financeira precária ao receber um convite inesperado de Neves, Antunes e Cruz - um grupo de jovens artistas que, paralelamente, se envolvem num esquema de produção e distribuição de uma substância psicotrópica chamada Açúcar. Os Capitães do Açúcar, como se autodenominam, perderam o seu elemento principal - o "cozinheiro" do grupo - e colocam em Bernardo as suas esperanças. Pressionados e ameaçados por Raposo, um criminoso sem escrúpulos, e nas malhas de uma perseguição policial, um conjunto de acidentes e insucessos na produção da droga vai colocar as suas vidas em risco e potenciar a revelação dos segredos por detrás da descoberta desta misteriosa substância.