Depois de se despedir do seu part-time deprimente, Bernardo vê a sua situação financeira a piorar e Francisca, sua irmã mais nova, ameaça ir embora. Os capitães continuam sem conseguir produzir, Antunes é interrogado na PJ e Raposo faz uma nova visita aos capitães. Bernardo tem de decidir se aceita o convite dos capitães.
MAIS INFOBernardo, um jovem estudante de ciências farmacêuticas, vive sozinho com a sua irmã mais nova e sem apoio familiar. Dividindo os seus dias entre os estudos e um part time numa hamburgueria, vê uma oportunidade de mudar a sua situação financeira precária ao receber um convite inesperado de Neves, Antunes e Cruz - um grupo de jovens artistas que, paralelamente, se envolvem num esquema de produção e distribuição de uma substância psicotrópica chamada Açúcar. Os Capitães do Açúcar, como se autodenominam, perderam o seu elemento principal - o "cozinheiro" do grupo - e colocam em Bernardo as suas esperanças. Pressionados e ameaçados por Raposo, um criminoso sem escrúpulos, e nas malhas de uma perseguição policial, um conjunto de acidentes e insucessos na produção da droga vai colocar as suas vidas em risco e potenciar a revelação dos segredos por detrás da descoberta desta misteriosa substância.