Como Rui não consegue atuar em público, a banda contrato outro membro, Paulo, por indicação de Tiago. A banda começa a fazer atuações em stands de automóveis e inaugurações de minimercados para ganhar dinheiro. Durante uma atuação num stand, um advogado, colega de Gonçalo, vê-o e conta a todos na sociedade de advogados. Gonçalo é despedido. Rui vai novamente ao psiquiatra que, depois do ataque de pânico, o aconselha a deixar a banda por ser muito stressante. Com o passar do tempo e a dieta, Tiago consegue emagrecer dois quilos. Sente- se sexy. Mas Mário diz que já devia ter perdido todo o peso, desmotivando-o.
Rui está cada vez mais triste por não fazer parte da banda e, como sempre, desabafa com Carolina, que o aconselha a reatar a relação com os seus pais, segundo ela a fonte dos seus ataques de pânico e ansiedade. Rui recusa. Com os concertos que vão fazendo começa a entrar dinheiro que Mário não usa para pagar o empréstimo, mas sim para se dar a pequenos luxos. Ana é cúmplice do esquema de ocultação dos lucros, pensando que o dinheiro é para pagar o empréstimo. Rui, entretanto, estranha os excessos financeiros de Mário. Para Rui ficar convencido, Mário acaba por inventar que pediu um empréstimo dando a sua casa como garantia. Rui fica-lhe grato e Ana com uma dúvida moral se lhe conta o que sabe ou não. Apesar disso, a relação entre Rui e Ana evolui e acabam por envolver-se sexualmente. Com o evoluir, a banda faz a sua primeira gravação em estúdio, mas há muitas desavenças criativas. Durante as gravações, Tiago desmaia por causa do jejum intermitente, enquanto Ruben consome cocaína nos intervalos. Além disso, uma dupla famosa da música pop, os Anjos, vão ao estúdio, ouvem uma das faixas da banda e querem comprá-la. Mário quer vender, mas a banda recusa. Com os concertos, Tiago chega muitas vezes atrasado ao restaurante e o gerente, dá-lhe um ultimato: se se atrasa mais alguma vez é despedido. Tiago fica em pânico. Sem contar a Rui, Mário decide pedir dinheiro a Carolina para fazer um videoclip. Carolina aceita. Combinam que o empréstimo fica só entre eles. Tudo parece correr bem, até que, no intervalo de um concerto, Mário encontra Paulo a assediar sexualmente Ana, agride-o e expulsa-o da banda. A banda tem de atuar desfalcada na segunda parte, mas Rui ganha coragem, sobe a palco, consegue vencer o seu medo e canta.
