No jardim, Ferreirinha analisa com o Engenheiro o projecto da nova Quinta. Pede-lhe para acrescentar um hospital ao projecto.
No Porto, Ana Plácido conversa com o médico de Camilo. Este pede-lhe para o levar até lá.
Já na igreja, Ana, chora desesperada. O Padre oferece a sua ajuda mas ela não aceita.
Durante o jantar, Mariana e Ferreirinha conversam. Conta-lhe que vai construir uma nova Quinta. Mariana diz-lhe que gostava de abrir uma loja no Porto com os produtos da terra. Ferreirinha aprova a ideia.
Em S. Miguel de Ceide, Camilo tenta ler, mas em vão.
O Engenheiro Silva põe Ferreirinha a par dos excelentes resultados das analises das terras da nova Quinta. Ferreirinha conta-lhe que vai resolver o problema do isolamento dessa região com a construção de caminhos de ferro.
Já à noite, Ana chega ao Porto. Camilo, começa por falar da história de amor que os une e pede-a em casamento. Emocionada, aceita.
Ferreirinha leva António Bernardo, Francisco Correia e António Claro a conhecer o local onde vai nascer a Quinta de Vale Meão. Ficam impressionados com o trabalho necessário para transformar o local.
Mais tarde, já na Quinta de Travassos, o Engenheiro mostra-lhes a planta da nova Quinta. Francisco Correia e António Claro ficam surpreendidos com a dimensão do projecto.
No Porto, na companhia de Ana, Camilo visita o médico. Este revela-lhe a verdadeira dimensão do problema. O escritor fica muito abatido com a possibilidade de ficar cego.