Raul (Diogo Morgado) é mandado parar e revistado numa operação stop da GNR, quando viaja de táxi, de Castelo Branco para o Fratel...
Na estação, o chefe Horácio (Guilherme Leite) fica em alvoroço devido ao grande atraso do comboio das 8 e 21...
Indagando sobre as razões do atraso, o chefe Horácio é informado de que a GNR acaba de montar uma vasta operação de caça ao homem, pela evasão da Penitenciária de Castelo Branco de um preso, que se suspeita esteja num comboio...
Por isso, a Guarda resolveu revistar todas as carruagens dos comboios da Linha da Beira Baixa, o que acaba até por "embevecer" o chefe Horácio, pela importância que se confere aos "seus" comboios e à "sua" linha...
Alheada de todo este assunto Mafalda (Anabela Teixeira) desentende-se com a sua mãe Isaura (Henriqueta Maia), porque esta emite uma opinião pouco favorável sobre o engenheiro Tiago (José Meireles).
Mas aquilo que põe o Fratel em sobressalto é a história do preso evadido e o estranhíssimo e enigmático comportamento do bagageiro Calado (António Joaquim), que leva toda a gente a pensar que esconde em sua casa o fugitivo...