O chefe Horácio (Guilherme Leite) está em polvorosa, porque um comboio não chegou à tabela... mas, na realidade, o que mais lhe atormenta a cabeça são os seus pressentimentos e os da sua mulher Isaura (Henriqueta Maia) de que o Raul (Diogo Morgado) vai perder o "comboio da vida"...
É que paira no ar uma nova atitude da Mafalda (Anabela Teixeira) perante o engenheiro Tiago (José Meireles).
Para ajudar à festa, o Martim (Francisco Garcia) descai-se e conta a Jacinta (Cecília Guimarães) que o pai combinou um encontro secreto com a Mafalda, junto ao rio...
Entretanto, também no mundo dos segredos, o bagageiro Calado (António Joaquim) conta ao pequeno João (João Leite) a oculta faceta e paixão da sua vida, que foi a arte de representar o papel de "palhaço" no circo...
Em Vila Velha de Ródão, no quartel dos bombeiros, realiza-se a grande festa da benção da nova ambulância... Porém, quando usava da palavra, discursando num momento tão solene quanto bonito, Raul olha para a porta e vê Mafalda e Tiago entrarem de braço dado...