Lembrando-se bem do bilhetinho que o engenheiro Tiago (José Meireles) entregara na semana passada à Mafalda (Anabela Teixeira), Raul (Diogo Morgado) surge na estação, com aparente ansiedade, perguntando ao chefe Horácio (Guilherme Leite) se a Mafalda já se encontra no Fratel...
Mas este é um dia de desencontros: Mafalda, logo depois de ter chegado de Lisboa, desloca-se à pensão, procurando Raul...mas, quem encontra mesmo é Tiago, com o qual fica à conversa na mesma mesa...
Quando Raul chega à pensão e vê Mafalda com Tiago, não consegue esconder os seus sentimentos...
Martim (Francisco Garcia), que não chegou a conhecer a mãe, confessa ao seu pai Tiago que gostaria de "ter uma mãe" bonita como a Mafalda...
No meio de todo este ambiente de sentimentos cruzados, a estação é animada pela presença de um grupo de turistas, que acampam ali próximo, e depois por um grupo de ciganos, que vai gerar alguma controvérsia porque também quer montar acampamento nas imediações da estação...
É neste clima de alguma tensão que repentinamente surge o alarme:- deflagrou um fogo, ali junto à margem do Tejo...