Continua envolta em mistério a presença prolongada do engenheiro Tiago (José Meireles) no Fratel, o que leva a Mafalda (Anabela Teixeira) e o Raul (Diogo Morgado) a comentarem que ele reparte os seus dias entre as medições dos terrenos e o recolhimento no quarto da pensão...
Convicto de que o engenheiro Tiago se encontra ali com uma missão ligada ao encerramento da estação, o chefe Horácio (Guilherme Leite) resolve fazer-lhe uma pequena partida, solicitando ao seu neto João (João Leite) que lhe vá entregar uma encomenda algo armadilhada...
Também o Raul tenta fazer o engº Tiago cair numa armadilha, pedindo-lhe para este escrever um artigo para o Jornal Regional sobre a sua estada no Fratel, o que permitirá descobrir as verdadeiras razões da sua estada naquela terra...
Entre Raul e Tiago gera-se um clima de tensão, estando implícito o mútuo interesse na Mafalda...
Para acalorar ainda mais os ânimos, o engº Tiago envia, através do filho Martim (Francisco Garcia), uma mensagem escrita a Mafalda, mesmo antes de esta partir para Lisboa... Raul assiste à cena e não esconde os ciúmes, perante a falta de comentários e a expressão algo enigmática da Mafalda, ao ler a missiva...