Ep. 1
Maria Ana falta a uma importante missa para levar Francisco ao convento para onde a sua amada, Mariana, foi desterrada. Lá, a monarca assiste ao amor que o infante sente pela monja e comove-se, ao mesmo tempo que inveja o sentimento que o rei nunca nutriu por si.
O rei descobre toda a verdade e Francisco é levado para a prisão, por desobediência. Maria Ana não pode sair dos aposentos. Recebe a visita dos nobres amigos do infante, que pedem que a rainha seja regente, alegando que o rei não está na posse de todas as suas faculdades. Martinho de Barros regressa de Roma e diz a Corte Real que o Papa já está a par dos comportamentos indecorosos de João V em Odivelas.
João V, ao saber, duvida da verdade das afirmações mas logo recebe a confirmação: não só o Papa sabe, como proíbe o rei de frequentar Odivelas. Paula quase morre de desgosto com a notícia. O romance termina.
João V envolve-se com uma cigana, Margarida do Monte, que acampa nas terras reais. Ao fazer amor com ela, o rei diz o nome de Paula. A cigana conta tudo a Paula, aconselhando-a a não deixar o rei, que a ama. João V constrói um pequeno quarto ao lado do convento, não contrariando as ordens do Papa, mas podendo continuar a ver Paula.
Maria Ana pede ao rei que liberte Francisco, doente na prisão. João V acede ao pedido, por razões de estratégia política: não é bom que o infante morra nos calabouços. Ele e a rainha envolvem-se sexualmente. No final, Francisco manda envenenar Paula, com veneno na comida dela...