Ep. 1
Pela primeira vez, os mundos colidem. Paula vai à corte assistir a um espectáculo de ópera e João V faz questão de dizer a Maria Ana que aquela é a sua nova amante e que, se a rainha lhe fizer mal, ele mesmo a castigará. Paula é assumidamente um ponto fraco de João V, que a ama com todas as suas forças.
À corte, chega Manuel, irmão mais novo de João V e de Francisco. Com ele, vem a dama espanhola Carmen Villalobos. Carmen é casada com um poderoso nobre espanhol, mas Manuel diz que ela não pode regressar a casa, mesmo que essa seja a ordem de João V. Depois de tudo tentar para conseguir ficar em Portugal, sem sucesso, Carmen suicida-se. Manuel culpa João, mas quando Francisco lhe propõe destronar o rei, este recusa em nome da dignidade e da honra.
Paula escuta Bárbara dizer que a amizade com ela é fruto de interesse e pede a João V que não deixe as irmãs visitarem-se. Bárbara descobre e jura vingança: vai ter com a bruxa Isabel da Moita.