Ep. 1
João V e Paula são agora amantes e a relação é intensa e apaixonada. Ele passa longas temporadas no convento e já todos sabem da relação, incluindo Madalena Máxima. Paula é a preferida do rei, mas é também astuta em dar-lhe conselhos políticos. Revela-se algo manipuladora ao pedir a João V dinheiro para ajudar o pai e a irmã. Pede somas avultadas, mas consegue tudo o que pede. João V está louco de amor.
Na corte, a nobreza inquieta-se. Fala-se num novo "ministro". Francisco pede à amante, Mariana, que encarregue a irmã Bárbara, também freira em Odivelas, de conseguir informações sobre Paula. Esta recebe a visita de um novo confessor, frei Eduardo Mesquita, a quem confessa o amor pelo rei.
Montalvão oferece um terreno em Mafra à coroa, ao lado do convento. Por causa disso, com medo de traições, Francisco e os nobres que o acompanham matam Montalvão e enterram-no na mata.
Nasce o filho do rei e de Madalena Máxima. A rainha é informada. João V visita a criança, mas termina a relação com a freira.
O rei manda construir novos aposentos para Paula que é agora todo-poderosa no convento. Graças a ela, o filho de Madalena Máxima é levado do convento.