Ep. 1
Manuel manda uma carta a Francisco, a pedir auxílio financeiro, uma vez que se encontra na ruína. Francisco vê logo ali uma forma de conseguir os seus intentos de destruir o rei: manda vir o irmão e sugere que ele destrone João V no Brasil, tornando-se ele próprio rei de terras de Vera Cruz.
João V diz a Maria Ana que a matará ele mesmo, se ela fizer mal a Paula ou ao filho que está prestes a nascer. Odivelas organiza uma festa religiosa. Paula participa, apesar do seu avançado estado de gravidez. João V também, assim como o confessor da rainha e, para grande surpresa da freira, a própria Maria Ana aparece para confrontar Paula. A freira acaba por sentir-se mal e perde sangue. Paula pensa que o filho vai morrer, sabe que ainda não está pronto para nascer. Soror Domingas vai chamar o rei. João V vai ter com Paula. Os médicos do rei auxiliam Paula. Manuel denuncia o plano de Francisco ao rei.