Envolto em polémica no México, seu país de origem, o filme resulta da adaptação para cinema da obra homónima de Eça de Queiroz publicada em 1875
Um jovem Padre recém ordenado chega à pequena localidade de Los Reyes, no México.
Já instalado na paróquia do Padre Benito, o Padre Amaro conhece a bela Amélia, uma jovem devota de apenas dezasseis anos.
O jovem sacerdote começa a aperceber-se das ligações perigosas entre a Igreja local e os narcotraficantes.
O Padre Natálio, é acusado de incentivar a guerrilha e o Padre Benito sofre um ataque cardíaco. A sua relação com Amélia ganha contornos indesejáveis e que não se coadunam com a sua condição de Padre. Mas aconteça o que acontecer Amaro nunca permitirá que se coloque em causa a sua carreira de sacerdote.