Adaptação livre do conto "Der Findling", de Heinrich von Kleist, é a primeira longa-metragem de Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois
Em meados do século XVI, Lisboa é uma cidade cosmopolita, onde o apogeu de um poder que a expansão trouxera começa a esboroar-se, ao mesmo tempo que se instala a rigidez de uma Inquisição cada vez mais prepotente.
Perto de Lisboa, Bela, um adolescente adotado por um casal franco-português de abastados negociantes, vive uma intensa história de amor com Rosa e uma história de amizade com Jacques, amigo dos pais adotivos. Bela tenta encontrar o seu lugar, mas uma sucessão de acontecimentos incontroláveis (causados por equívocos, ambiguidades, ciúmes), conduzem ao desastre.