A vida e obra de um dos maiores expoentes da música clássica portuguesa
Francisco Bélard não conheceu o seu avô, o compositor Joly Braga Santos, pois nasceu um ano depois da sua morte. Com a ajuda da mãe, Piedade Braga Santos, e da sua amiga Maria Leite, Francisco vai encontrar imagens e memórias do seu Avô Joly, de modo a formar uma ideia da sua vida e da sua personalidade.