Dois polícias disfarçados e um ex-viciado tentam capturar um traficante de droga, que controla o mercado do crack.
Nino Brown, um pequeno traficante de droga, é convencido por um colega do gangue que a onda do futuro está num derivado da cocaína, o crack. Nino vê o potencial do crack como negócio e estabelece-se por conta própria, chefiando uma quadrilha e matando os seus rivais até ficar com um complexo de apartamentos. Para detê-lo surgem Scottie Appleton e Nick Peretti, dois polícias disfarçados. Appleton quer apanhar Nino, pois ele assassinou a mãe de Scottie. Também envolvido está Pookie, um ex-viciado que também quer derrubar Nino.