A acção desenrola-se na cidade do México num colégio de freiras. Um grupo de meninas de cinco anos cantam enquanto fazem ginástica, dirigidas por algumas freiras. Uma jovem mulher chamada Estefânia vai falar com a madre superiora acerca da sua sobrinha, Dulce Maria. Dulce Maria é uma menina que desde muito pequenina é aluna do colégio. A sua mãe morreu e o pai desfeito pela dor abandonou-a nas mãos das freiras e foi para a Europa. As outras meninas são cruéis para Dulce Maria, dizendo-lhe que ela não tem mãe e que o pai se esqueceu dela. Estefânia diz à madre superiora que recebeu um telegrama de seu primo Luciano informando-a de que vai regressar da Europa. Estefânia gosta muito de Dulce Maria. A madre superiora diz-lhe que a menina tem um comportamento estranho pois gosta de ir para o jardim para estar sozinha a pensar. Na verdade, Dulce Maria parece "ver e falar" com a mãe que aparece iluminada e vestida de branco. A tia Perucas, como carinhosamente Dulce Maria chama a Estefânia, gosta muito de usar perucas todas de cores diferentes, o que agrada muito à menina. Luciano, o pai de Dulce Maria, chega da Europa com a sua noiva Nicole. Nicole é má e não gosta de crianças. Por isso, nem Dulce Maria nem Luciana sabem o que o futuro lhes depara...