O Duque de Aveiro chega a casa. Traz as pistolas no cinto. A Duquesa,
surpreendida, pergunta-lhe onde foi, pois saiu sem dizer nada. O Duque
pergunta-lhe se conhece o Pedro Teixeira, pois este diz que a conhece muito
bem.
Na manhã seguinte, o Rei conversa com Sebastião José. Diz-lhe que a Rainha
também intercedeu pelo Padre Malagrida. Sebastião aconselha-o a começar a
pensar no casamento de D. Maria Pia.
Luís Bernardo comunica a Maria Teresa que se vai ausentar de Lisboa por uns
tempos. Discutem.
O Duque de Aveiro pede a Manuel para preparar os cavalos para essa noite,
pois durante a festa vão ter de sair sem ninguém os ver.
A Duquesa de Aveiro chora. Jura ao marido que nunca lhe foi infiel. O Duque
diz-lhe que Pedro Teixeira vai pagar por andar a brincar com a honra da
família. A Duquesa fica assustada, pois este é protegido do Rei.
Na sala, a Marquesa de Távora comenta com o marido que pressente uma
desgraça.
A Marquesa de Távora encontra-se com a Rainha no Campo Real.
Luís Bernardo diz a José Maria que vai passar uns tempos para Alverca. José
Maria aconselha-o a não o fazer sem conversar primeiro com o seu pai.
O Rei e Sebastião José conversam sobre a reconstrução de Lisboa. Entra
Pedro Teixeira com uma carta. Entrega-a ao Rei. É de Maria Teresa, que
solicita a visita do Rei, pois sente-se só.
A Rainha conversa com a sua filha, D. Maria Pia. Diz-lhe que têm sido muito
injustos com os Távoras e está na altura de reparar essa injustiça.
A Marquesa de Távora conta ao seu marido como correu a sua visita à Rainha.
A Rainha enfrenta o Rei. Pergunta-lhe porquê tanta indiferença para com os
Távoras. Este diz-lhe que os Távoras conspiram contra ele e que querem
tomar o trono que ela tanto deseja para a sua filha.
O Marquês de Távora aconselha Luis Bernardo a abandonar Maria Teresa.
O Duque de Aveiro confessa aos Padres João de Matos e João Alexandre que
vai atacar Pedro Teixeira.
Começa a festa de aniversário do Duque de Aveiro. Os Duques recebem os
convidados.
O Rei prepara-se para ir visitar Maria Teresa.
O Rei encontra-se com Maria Teresa. Fazem amor.