Depois da tentativa fracassada de criar um filme infantil, protagonizado por uma criança e uma santola, "Lucy, a Santola Amiga", as mentes criativas da Paraíso Filmes decidem avançar para um género de êxito garantido: o terror puro. Assim nasce "O Enxertista", um filme sobre possessão demoníaca e almas do outro mundo - a história de uma rapariga possuída pelo Diabo e da luta de dois valorosos padres para manter o Demo dentro dela, já que essa é a única maneira de fazer com que a rústica jovem seja, minimamente, bem educada e sociável.
Esta produção vai obrigar a Paraíso Filmes - e a Banheira 2000 - a investir em grande nos efeitos especiais. Veja como Félix Manassa consegue pôr o pescoço de Vanda Veloso, a actriz principal, a dar uma volta de quase 360º. Vibre com a mirabolante invenção de Narciso, o canalizador perito em efeitos visuais, para a cena do já mítico vomitado verde. E não perca a estreia como actor do técnico de som, César Travassos, no papel de mãe.