Depois de ter desistido dos estudos eclesiásticos, Garrett vive em Coimbra os entusiasmos da geração liberal, o que lhe acarreta a primeira prisão. Os amores da prima Tomásia do Porto cicatrizam todas as feridas. Mais tarde, em Lisboa, conhecerá Luisa Midosi, por quem se apaixona e com quem virá a casar. Mas a atmosfera política está adversa e Garrett opta pelo exílio, em Inglaterra. Regressando clandestinamente a Portugal, é preso.