O final conturbado da I República, a luta permanente pela dignificação das suas enfermarias do Desterro, a morte de familiares próximos e a do rei D. Manuel II, abalam seriamente a saúde de Mello Breyner. Neste último episódio da série, Thomaz de Mello Breyner testemunha a ascensão do Estado Novo, deixando nos seus diários as suas impressões sobre o novo regime.