Dália diz a Rosalinda que a mulher do Dr. Pacheco morreu. Rosalinda desconfia de Petúnia. Almeida chantageia Loreto. Quintiliano diz a Guilherme que têm de encontrar um pretendente para Filipa. E diz-lhe que também ele tem de casar. Catarina diz a Esméria que Guilherme seria um bom marido. Rosalinda, Violeta e Dália pedem a Irani para as acolher. Irani hesita, mas Belezinha concorda. Urraca entra e surpreende-se com o que vê. Frei Abílio encontra-se com Miguel e diz-lhe que vai dar entrada do pedido de anulação do casamento. Átila pede a Quintiliano a mão de Filipa em casamento. Tózé vai à fazenda para convidar Beatrice e Teresa para um chá com a Condessa. Beatrice recusa o convite. Tózé ao retirar-se deixa cair, intensionalmente, um bilhete que Maria Isabel apanha. Tózé simula ficar em pânico e pede o bilhete de volta. Quintiliano toca a sineta várias vezes e, com dificuldade, responde que não permitirá o casamento de Filipa com Átila. Dr. Pacheco entra na pensão, muito aflito, e implora a Rosalinda que diga que Petúnia passou a noite na pensão, pois a população culpa-a da morte da sua mulher e querem castigá-la. Maria Isabel fica muito nervosa ao ler o bilhete de Tozé. Beatrice retira-se e Tózé diz a Maria Isabel que o bilhete era para o capitão Loreto: é o relato de uma escrava que diz ter visto Zé Leão deitar algo suspeito no rio. Maria Isabel acredita que era o corpo de Juliana e retira-se. Teresa aparece e Tózé entrega-lhe o bilhete verdadeiro de Juliana. Filipa diz a Quintiliano e a Guilherme que nunca aceitará um casamento de conveniência e que se a proibirem de casar com Átila, ela foge com ele. Osório vai a casa da Condessa a pretexto de se desculpar pela venda de Esméria, mas surge Miguel. Osório quer saber o motivo da sua presença em casa da Condessa, Esméria diz que Miguel foi tentar convencê-la a visitar Maria Isabel e darlhe apoio. Loreto mostra a Rosalinda a sua carta de renúncia. Teresa emociona-se e chora ao ler a carta de Juliana. Almeida fica surpreendido quando Osório lhe conta que viu Miguel na casa da Catarina. Almeida manda Osório entrar de madrugada na casa da Condessa, sem ser visto, e descobrir o que Miguel e Catarina escondem.