Sapião diz a Juliana que têm de partir por causa do golpe dos Quilombolas. Sapião chora ao perceber que Juliana não quer ir, pois pretende esperar por Miguel. Tito Pardo conforta Beatrice. Sapião despede-se de Juliana e com Irani deixam o acampamento. Miguel deixa a festa para ir ter com Juliana e é seguido por Osório. Maria Isabel diz a Teresa que castigou Juliana para ela aprender a ficar longe de Miguel. Teresa fica perplexa com a crueldade da irmã. Catarina toca harpa para Quintiliano. Ela fazlhe um carinho no rosto, beija-o e diz-lhe que se ele quiser podem recomeçar. Beatrice diz a Maria Isabel que Miguel nunca será apaixonado por ela, que o seu casamento é uma farsa e que deveria reconhecer os seus erros e aprender com eles. Átila diz a Filipa que se envolveu no passado com Maria Isabel e que Miguel pediu-lhe que ele contasse esse facto para conseguir a anulação do seu casamento. Miguel chega ao acampamento e diz a Juliana que está a tratar da anulação do casamento. O líder dos Quilombolas avisa-os para se protegerem, pois anda um capitão do mato com os seus homens por perto.