Sapião dá luta, entretanto surge Miguel e eles fogem. Urraca conta a Beatrice que foi despejada e pede-lhe abrigo na fazenda. Beatrice acede e Urraca refastela-se. Miguel, Juliana, Sapião, Catarina e os soldados avistam o local da venda ilegal de escravos. Almeida chega e espanta-se ao ver a mãe e manda-a sair imediatamente, pois não é bem-vinda. Juliana avista Esméria, amarrada. Esméria reconhece Catarina. Osório avança e diz que ela já foi vendida. Os soldados dão-lhe voz de prisão e Osório dispara contra eles e conta com a ajuda dos traficantes de escravos. Catarina tenta libertar Esméria. Juliana e Miguel procuram abrigo. Sapião consegue libertar Esméria. Miguel diz a Juliana que, para a proteger, teve de prometer a Almeida que ficaria longe dela. Juliana diz-lhe que fez a mesma promessa, pelo que não podem fugir, seria errado, pois Maria Isabel está gravida. Osório foge e encontra Genésio e aí começa uma luta ente eles, mas os soldados aparecem e prendem os dois. Durante a luta Genésio deixa cair a pepita que tinha roubado. Esméria descansa em casa de Catarina. Urraca tenta instalar-se em casa de Quintiliano. Guilherme diz ao capitão Loreto que quer levar Genésio para a fazenda para saber a verdade. Esméria acorda e acusa Catarina de a ter abandonado.