Maria Isabel diz a Almeida que está grávida dele. E revela-lhe a sua descoberta: a Condessa Catarina é irmã de Esméria. Osório mantém Esméria presa. Maria Isabel sente fortes dores na barriga e culpa de novo Juliana. Dr. Pacheco examina Maria Isabel e diz-lhe que precisa de repouso. Genésio diz a Bá Teixeira que vai fugir para procurar Esméria. Almeida leva Juliana para a senzala com uma caixa de instrumentos de tortura. Juliana está apavorada. Miguel diz a Maria Isabel que nunca a amará, pois ama Juliana. Almeida mostra os instrumentos de tortura a Juliana e ordena-lhe que se afaste de Miguel. Quintiliano está no quarto e vê que alguém entra e rouba o baú com a pepita de ouro. Zé Leão diz a Almeida que Maria Isabel o despediu porque se recusou a matar Juliana. Almeida diz-lhe que a partir de agora ele só obedecerá às suas ordens. Guilherme conversa com Quintiliano, o qual faz um esforço muito grande e aponta para o armário. Guilherme percebe, mas quando vai buscar o baú com a pepita ao armário vê que este desapareceu e fica desesperado.