No cativeiro, Osório diz a Esméria que a vai levar para ser vendida. Maria Isabel diz a Zé Leão que é para seguir Juliana na mata e matá-la. Zé Leão recusa-se e Maria Isabel quer despedi-lo. Urraca diz a Almeida que Guilherme vai salvar a fazenda com a pepita de ouro que encontrou. Um ourives avalia a pepita de ouro e sugere a Guilherme guardá-la no cofre da Câmara por segurança. Guilherme recusa e o ourives chama-lhe ainda a atenção de que terá de avisar a Coroa do achado e pagar uma taxa. Urraca vai até ao armazém e discute com Irani. Catarina conta a Juliana o motivo da sua vinda para a vila. Catarina revela-lhe o nome africano de sua irmã e Maria Isabel, que está escondida a escutar a conversa, lembra-se de uma conversa de infância que teve com Esméria. Maria Isabel fica atónita ao saber que Esméria é irmã da Condessa Catarina. Irani chora e conta a Miguel a humilhação por que Urraca a fez passar. Almeida chantageia Guilherme por não ter declarado à Coroa o achado da pepita de ouro. Catarina promete ajudar Juliana. Maria Isabel entra, perde o controlo e começa a discutir com a Condessa e acabam a trocar bofetadas. Miguel vai ter com Urraca e, como a dívida não foi paga, pede-lhe para deixar imediatamente a casa. Maria Isabel descontrola-se, uma vez mais, discute com Teresa e com Juliana, mas fica tonta e cai.