Miguel assina os papéis para a libertação dos escravos. Esméria, que seguiu Miguel, assiste a tudo e não consegue conter a emoção. Petúnia e Rosalinda tornam-se sócias da pensão. Almeida pede um beijo a Juliana, mas esta recusa e pede-lhe para a deixar cuidar de Teresa e da criança que está para vir. Almeida fica sensibilizado e recua no assédio. Juliana conta a Tia Joaquina que sentiu Almeida diferente, o que a deixa mais assustada. Miguel regressa à cabana onde esteve preso...é surpreendido por Osório que o ataca. Eles lutam e Miguel consegue dominá-lo e obrigá-lo a contar a verdade: o seu pai nunca se envolveu com escravas porque sentia repulsa. Osório diz-lhe ainda que não foi ele quem matou os pais de Miguel, mas sim senhores poderosos da vila que agiram em conjunto: Custódio, Quintiliano e, o pior deles todos, Gaspar de Almeida, o pai de Almeida. Maria Isabel fica surpreendida quando Almeida, com um ar ameaçador, lhe diz para não tocar num fio de cabelo de Juliana. Guilherme está junto ao leito de Quintiliano e diz-lhe que com a venda da pepita de ouro irão conseguir recuperar a fazenda. Genésio entra e vê a pepita nas mãos de Guilherme. Quintiliano, que só consegue mexer os olhos, tenta avisar o filho de que Genésio está a ver. Miguel revela a Juliana que não são irmãos e propõe-lhe fugirem os dois.