Miguel é surpreendido por Maria Isabel ao sair de sua casa, esta beija-o e convida-o para o casamento de Teresa. Juliana vê tudo. Rosalinda expulsa Petúnia da pensão por ela estar grávida. Dr. Pacheco decide ir falar com Irani, a mulher de Nestor, que lhe confirma as suas suspeitas: Maria Isabel está grávida. Petúnia pede a Átila para a acolher. Maria Isabel deita sangue de animal na sua cama. Juliana, ao entrar no quarto depara-se com ela a chorar. Maria Isabel culpa-a por ter perdido o bebé. Átila mostra a sua modesta casa a Petúnia e estabelece algumas regras. Mas fica surpreendido ao saber o motivo da sua expulsão da pensão. E ainda mais espantado quando Petúnia lhe diz que o pai é Almeida. Juliana pergunta a Maria Isabel se o pai do bebé seria Miguel, mas ela deixa-a na dúvida. Custódio mostra a fazenda a Almeida e apresenta-lhe o feitor, Zé Leão. Quando Custódio se afasta Almeida diz a Zé Leão que muito vai mudar. Juliana discute com Miguel, pois pensa que ele era o pai do bebé de Maria Isabel. Esméria diz a Maria Isabel que o Dr. Pacheco sabe a verdade. Custódio apresenta Almeida aos escravos como o futuro senhor do Engenho do Sol. Maria Isabel vai a casa de Átila, mas encontra Petúnia. Esta percebe logo a relação de Maria Isabel com o professor Átila e diz-lhe que não tem nada com Átila e conta-lhe que o pai do seu filho é Almeida. Teresa faz questão que Juliana esteja presente no seu casamento e oferece-lhe um vestido. Maria Isabel faz chantagem com Almeida.