Miguel diz a Juliana que há algo que pode impedir que fiquem juntos. Beatrice pede a tia Joaquina para lhe contar tudo sobre a história que envolve Maria Isabel, Juliana e Miguel. Tozé aparece disfarçado de princesa Carlota Joaquina. Loreto cumprimenta-a respeitosamente. Carlota Joaquina ordena a Loreto que guarde segredo da sua visita à vila. Quintiliano vai até ao quarto da sua falecida mulher para refletir, mas acaba por se recordar dos acontecimentos que levaram à sua misteriosa morte. Sente-se mal e perde os sentidos. Guilherme insiste que quer dizer uma última coisa ao pai antes de se ir embora. Guilherme e Bá Teixeira entram no quarto e deparam-se com Quintiliano no chão. Na pensão Violeta é assediada por um cliente. Almeida encontra-se com Esméria na senzala, pretende prendê-la de novo e abusar dela. Mas Esméria ataca-o com uma faca. Beatrice diz a Maria Isabel que não irá vender Juliana, mas em virtude do que já aconteceu entre ela e Miguel irá acelerar os preparativos do casamento. Juliana entra na senzala e vê Almeida ferido. Ele está muito irritado e pretende castigar Esméria. Juliana impede-o e Almeida sai furioso. Dr. Pacheco examina Maria Isabel e pergunta se ela esteve com algum homem. Maria Isabel afirma que sim, que se entregou a Miguel. Almeida pede que Dr. Pacheco examine também Teresa, pois esta está com tonturas. Dr. Pacheco revela a Beatrice que as suas duas filhas podem estar grávidas.