Miguel vai ter com Genésio e pede-lhe para que o leve até ao local onde encontrou o baú. No solar da Condessa inicia-se a receção à Princesa. Catarina observa atentamente cada escrava que chega. Beatrice vai acordar a tia Elsa e volta, nervosa, afirmando que a tia está morta. Maria Isabel finge-se em choque. Catarina está desanimada, a festa não está a resultar. Esméria e Sapião desentendem-se e ficam todos sujos. Tia Joaquina não a deixa ir assim à receção e manda-a para casa. Miguel explica a Juliana o enigma que o pai lhe deixou no papel em branco. Zé Leão prepara as mercadorias que serão enviadas de barco. Maria Isabel mostra-se muito curiosa. Tozé pede para a Condessa parar com a farsa, pois de todas as escravas que vieram nenhuma é a que ela procura. Mas Catarina não desiste. Petúnia invade a receção e faz um escândalo, acusando Urraca de ter raptado a sua filha. Tomás conversa com Quintiliano e questiona se ele não está a confiar demais em Almeida no que se refere ao transporte das mercadorias. Almeida vai até ao porto e acerta os pormenores para afundar o barco com a mercadoria de Quintiliano. Guilherme pressiona Loreto a agir, pois acha muito estranho uma receção real não ter sido comunicada à Câmara Municipal e ser só para mulheres. Maria Isabel consegue saber, por Sapião, o paradeiro de Jasmim. A confusão está instalada na receção, Petúnia grita e pergunta por Jasmim. Urraca nega ter raptado a criança. Entretanto, surgem o capitão Loreto e Guilherme.