Maria Isabel fica surpresa com o aparecimento de Sapião no armazém e percebe, de imediato, que Miguel e Juliana estão ali. Juliana continua a insistir com Miguel que não se pode casar com Maria Isabel, quando esta aparece. Almeida corre para socorrer Beatrice que está inconsciente. Guilherme confessa a Teresa que nunca a esqueceu. Teresa conta a Guilherme que Osório invadiu a fazenda e gerou-se uma enorme confusão. Petúnia aparece e observa-os escondida. Osório vai até o cativeiro e percebe que Miguel e Juliana fugiram. Almeida cheira a bebida que estava na garrafa que Beatrice tomou e percebe que era uma cilada para ele. Esméria está tensa. Beatrice delira e fala do seu amor por Quintiliano. Almeida fica muito entusiasmado ao ouvir essa revelação. Miguel diz a Maria Isabel que quer adiar o casamento, pois tem dúvidas em relação ao que ela lhe tem contado. Guilherme confronta Osório sobre o motivo que o levou à fazenda de Teresa, mas Osório agride-o violentamente. Almeida acusa Teresa de ter colocado algo na sua bebida e tenta bater-lhe, mas Tito Pardo impede. Genésio vai em defesa de Guilherme e bate em Osório com toda a sua raiva.