Almeida vai até à cozinha e confronta Esméria. Teresa conta à mãe que conheceu a filha de Almeida. Sapião conta a Juliana o plano de Almeida em relação a Maria Isabel. Almeida visita Maria Isabel no seu quarto. Perante o espanto de Maria Isabel, Almeida revela-lhe que tem um documento do seu pai que prevê que se Teresa não puder dar-lhe filhos será ela, Maria Isabel, que terá de casar com ele e dar-lhe filhos. Guilherme decide castigar Genésio pela fuga, marcando-o com um ferro em brasa. Almeida mostra o documento a Maria Isabel que tenta arrancá-lo das suas mãos. Entretanto entra Juliana que se recusa a sair. Após a saída de Almeida, Maria Isabel pede a Juliana que roube o documento a Almeida e em troca dá-lhe a liberdade. Maria Isabel está preocupada com o desaparecimento de Miguel. Petúnia ameaça Maria Isabel de contar a todos que ela é a verdadeira mãe da bebé.