Maria Isabel acorrenta Juliana na senzala para que ela não possa aparecer no jantar. Sapião apresenta-se em casa de Urraca, que diz que fará dele um lacaio requintado. Urraca estranha Sapião estar de muletas e ele, sem querer, revela-lhe que foi nas lutas. Urraca percebe que o seu filho está envolvido. Almeida recebe friamente Miguel. Loreto prende Osório e Zé Leão por envolvimento nas lutas de escravos. Almeida e Miguel têm uma conversa muito tensa. Genésio foi libertado, mas confidencia a Bá Teixeira que está preocupado pois denunciou Osório. Ao jantar Almeida fala com os convidados sobre como resolver algumas questões relacionadas com os negócios. Miguel decide intervir na conversa e dá a sua opinião. E para surpresa de todos é escutado atentamente pelos convidados. Almeida fica furioso por perder protagonismo. Quintiliano recebe a Condessa Catarina para o jantar e confidencia-lhe que preferia que fosse um momento mais íntimo, só com os dois. Guilherme entra e fica chocado por constatar que a Condessa é negra. Guilherme ofende a Condessa e recusa-se a jantar com ela. Quintiliano fica embaraçado e furioso. Guilherme tenta acalmar-se, pelo que decide dar um passeio e esbarra com Petúnia. Almeida, irritado, começa a ofender Miguel, com referências ao seu passado duvidoso. No meio da discussão entra o capitão Loreto que pede a Almeida para o acompanhar, perante o espanto de todos. Loreto esclarece que houve denúncias sobre o seu envolvimento em lutas ilegais de escravos.