Miguel implora a Juliana que fale com ele, pois ela não lhe sai do pensamento. E pede-lhe ajuda para identificar o símbolo no mapa que Átila lhe deu, o que a deixa irritada. Almeida está furioso, Condessa recusou o seu convite para o jantar. Disse-lhe que tinha um compromisso com Quintiliano. Genésio vai ser levado para julgamento. Esméria fica desesperada e diz a Loreto que sabe quem é o assassino de Custódio. Loreto não acredita em Esméria e esta diz-lhe que Almeida está envolvido nas apostas das lutas ilegais de escravos. Bá Teixeira conta a Guilherme que o verdadeiro motivo da fuga de Genésio era escapar a Osório, que o obrigava a participar nas lutas de escravos, que se realizavam sem o conhecimento de Quintiliano. E diz-lhe que Genésio não pode ser culpado pela morte de Custódio, pois naquela noite viu-o acorrentado na senzala. Guilherme diz que vai esclarecer tudo com o capitão Loreto. Esméria conta a Loreto tudo o que sabe sobre o envolvimento de Almeida, Osório e Zé Leão nas lutas de escravos e Genésio confirma. Zé Leão conta a Maria Isabel que viu Miguel a conversar com Juliana. E Miguel pergunta-lhe o que estava Zé Leão a fazer no mato, a insistir com um escravo para lhe vender a liberdade. Maria Isabel tenta acalmar Miguel dizendo que Zé Leão, ao contrário de Juliana, é de confiança. Miguel diz a Maria Isabel que continua a sentir que ela não é totalmente sincera com ele e que é preferível acabarem já com o noivado. Ela, com uma série de justificações e mentiras, consegue acalmar Miguel. Átila entrega a Urraca o livro que escreveu sobre o seu baronato, mas esta faz-lhe mais um pedido...o desenho do seu brasão. Guilherme manda Osório ir ter com Loreto e dizer-lhe que Genésio é inocente, pois na noite do crime estava preso na senzala. Enquanto Osório está a falar com o capitão, entra Zé Leão com um escravo e diz que ele é o verdadeiro assassino do coronel Custódio. Juliana está a terminar de ajustar o vestido de Maria Isabel para o jantar quando ela chega furiosa.