Sapião diz a Juliana que vai para casa de Urraca. Átila conta a Petúnia o seu encontro com Miguel e as manipulações de Maria Isabel. Teresa conta a Juliana que estranhou a frieza de Guilherme, muito diferente do homem por quem se apaixonou. Almeida insiste com Loreto na culpa de Genésio, Guilherme responde que ainda não há provas e que Genésio está preso por ter fugido e não por assassínio. Miguel caminha pela mata com o mapa que Átila lhe deu, quando subitamente ouve vozes. É Zé Leão que conversa com um homem negro, maltrapilho, sobre uma proposta irrecusável. Zé Leão oferece-lhe a liberdade para toda a família ele aceita a proposta. Juliana está a lavar o vestido que Maria Isabel usará no jantar quando...vê Miguel.