Juliana diz a Sapião que aceita casar com ele, mas este recusa. Quintiliano comunica ao capitão Loreto a fuga de Genésio. Esméria ouve a conversa e chora. Loreto quer saber se era ele quem ela protegia, mas esta nega. Condessa e Beatrice tomam chá e a Condessa aproveita o momento para lhe confidenciar que ficou surpreendida com o empenho de Quintiliano na luta pelo seu amor e que Beatrice devia viver esse grande amor. Osório leva Bá Teixeira para a senzala, mas quando a acorrenta surge Genésio e de seguida Guilherme, que está de volta e diz que capturou Genésio. Decorre uma reunião importante na Câmara Municipal e Loreto confronta Almeida e Quintiliano sobre o envolvimento nas lutas de escravos, o que provoca uma enorme discussão. O capitão anuncia que não irá permitir que nenhum deles seja presidente da Câmara. Guilherme manda Osório soltar Bá e afirma que ele e Genésio irão passar a noite no tronco. Rebeca encontra-se com Tomás e fica muito desapontada. Quintiliano emociona-se com o regresso de Guilherme. Átila visita Miguel e dá-lhe o mapa de seu pai. Este diz a Miguel que ele está a ser manipulado por Maria Isabel. Miguel agride-o.