Almeida foge à questão dizendo que a mulher que diz ter uma filha sua é uma aproveitadora e mentirosa. Tia Joaquina conta a Juliana que Maria Isabel está noiva de Miguel. Almeida pressiona Juliana pois acha que foi ela que contou a Teresa da existência da sua filha bastarda. Proíbe-a de sair da fazenda e manda-a dormir na senzala. Maria Isabel surpreende Miguel com um beijo, só que Miguel tem uma vaga recordação de Juliana. Maria Isabel sente-se ofendida e Miguel diz-lhe que não percebe por que Juliana não lhe sai do pensamento. Maria Isabel diz-lhe o motivo: Juliana foi a responsável pela perda de um filho que eles os dois conceberam. Miguel diz que está na hora de deixar a sua antiga vida para trás e pede Maria Isabel em casamento.