Osório quer ir atrás de Genésio, mas Quintiliano não o permite, diz-lhe que o assunto deve ser tratado pelo capitão Loreto e revela-lhe que sabe das lutas de escravos. Osório ainda tenta negar, mas Quintiliano é firme e ameaça-o. Miguel diz a Maria Isabel que, no baile, lembrou-se de uma perseguição a cavalo e reconheceu Loreto. Maria Isabel diz que já falta pouco para provarem a sua inocência e tenta beijá-lo, mas Miguel recusa. Diz-lhe que pensa ter reconhecido outra pessoa. Quintiliano recebe a Condessa e a sua sobrinha, mas inesperadamente aparece Beatrice. Átila encontra Maria Isabel que lhe diz que a história entre eles terminou. Quintiliano pede a Beatrice para entrar, mas esta fica surpreendida ao ver a Condessa. Maria Isabel vai falar com o capitão Loreto sobre o assassinato do seu pai e afirma que Miguel é inocente. Diz-lhe que o verdadeiro criminoso continua à solta e certamente vive no Engenho do Sol, afirmando mesmo que desconfia de uma escrava. Sapião pede a Juliana que case com ele. Dr. Pacheco diz ao capitão Loreto que, apesar de não ter provas, acha que Almeida está envolvido nas lutas de escravos. Esméria ouve a conversa e avisa Zé Leão. Quintiliano fica intrigado, pois a Condessa pede-lhe para conhecer as instalações dos escravos. A Condessa diz que já teve muitos escravos, mas quando se mudou para a vila libertou-os e agora precisa de adquirir alguns. Quintiliano oferece-se para ajudar e a Condessa, enigmática, diz que o que procura é muito específico.