No baile Átila e Tomás trocam olhares com Rebeca. Beatrice está no seu quarto, triste. Teresa e Maria Isabel entram. Beatrice acusa-as de não a deixarem viver o seu amor com Quintiliano. Almeida abandona o baile para ir para as lutas, mas é surpreendido por Petúnia e a bebé. Ela diz-lhe que é a sua filha. Urraca vai para uma zona mais isolada do salão e despeja o chá numa taça de vinho. Almeida, emocionado, pega na bebé. Miguel vai buscar Juliana para dançar. Eles rodopiam pelo salão como se não existisse mais nada em volta. A meio da luta Sapião vê Osório e voltam-lhe as memórias da infância, o seu adversário aproveita o momento e agride-o com violência. A música acaba e Miguel retira a máscara de Juliana. Urraca faz um escândalo ao vê-la. O capitão Loreto aproxima-se e Miguel recorda-se de si e sai da sala. A Condessa repreende Urraca, esta vê-se obrigada a pedir desculpa e oferece-lhe uma taça de vinho... ou seja, o chá! Almeida leva Petúnia e a bebé para casa da sua mãe e beijam-se calorosamente. Catarina ignora Urraca e dirige-se a Loreto. Segue-se uma confusão com as taças de vinho, Tózé troca-as e acaba por ser Urraca a beber a taça com o chá. Urraca, sob os efeitos do chá, começa a comportar-se de forma descontrolada. Quintiliano continua muito próximo da Condessa. Juliana confidencia a Tia Joaquina que, ao dançar com o misterioso mascarado, sentiu a presença de Miguel. Sapião é trazido para casa, está muito ferido. Zé Leão diz que foram saqueadores que o atacaram. Bá Teixeira não consegue demover Genésio de fugir.