Átila diz a Filipa que ela entendeu tudo mal, pois não a ama. Miguel é surpreendido por Zé Leão, que fica em choque ao vê-lo. Urraca fica furiosa com Petúnia que pretende instalar-se com a bebé em sua casa. Maria Isabel pede a Esméria para ir buscar a arma com que matou o pai, que lhe tinha pedido para esconder, pois quer provar a inocência de Miguel. Belezinha faz uma máscara para Juliana usar no baile. Quintiliano está furioso com Tomás, ele quer dar liberdade aos escravos. Almeida está muito irritado, Maria Isabel pergunta o que se passa. Zé Leão diz-lhe que viu Miguel. Esta diz-lhe que é impossível, pois ele está morto. Mas Zé Leão insiste. Esméria procura a arma que escondeu, mas não a encontra e fica em pânico. Almeida vai falar com o capitão Loreto sobre os rumores de um homem parecido com Miguel que tem rondado a fazenda. Loreto diz que reforçará a segurança. Maria Isabel encontra Miguel no rio. Este diz-lhe que foi visto por alguém que parecia conhecê-lo. Maria Isabel dizlhe que ele tem de se manter escondido, não pode arriscar. O rio é familiar a Miguel, Maria Isabel aproveita a situação e diz-lhe que era o local onde eles se encontravam. Osório combina com Genésio mais uma luta, Bá Teixeira ouve tudo. Maria Isabel e Esméria revistam o quarto de Zé Leão e encontram o baú com a arma escondida.