Miguel diz a Maria Isabel não saber quem é Juliana, mas as ciganas dizem que falou nela quanto esteve inconsciente. Maria Isabel mente-lhe e incrimina Juliana. Teresa quer fazer ela mesmo um bolo para agradar ao seu marido. Tia Joaquina e Juliana ajudam. Esméria observa, escondida. Teresa está muito feliz, mas mais uma vez Esméria estraga tudo... põe sal no bolo. Beatrice vai falar com Irani e agradecelhe o que fez para tentar salvar o seu neto e pede-lhe desculpas pelo que a fez passar por causa de Custódio. Belezinha pede a Beatrice para Juliana ir com ela ao baile de máscaras. Ao fim de muitos anos Quintiliano visita Rosalinda, sua velha amiga, e desabafa com ela. Beatrice diz a Juliana que irá ao baile da Condessa em sua representação, acompanhada de Belezinha. No final do jantar é servido o bolo que Teresa fez. O bolo está intragável e Almeida fica furioso e maltrata Teresa. Todos desconfiam que foi Esméria que estragou o bolo. Sapião vê Osório nas lutas e recorda-se dos tempos em que era criança e em que este era um implacável traficante de escravos. No dia do baile, Tózé está agitado com os últimos preparativos. Beatrice confronta Esméria sobre o bolo e diz-lhe que decidiu vendê-la. Filipa decide declarar o seu amor a Átila. Maria Isabel chega à fazenda e Esméria pede-lhe que interceda por ela. Petúnia vai a casa de Urraca apresentar-lhe a neta. Sapião pede uma oportunidade a Juliana. Miguel observa, escondido.