Petúnia conta a Maria Isabel que viu Miguel, esta diz-lhe ser impossível, pois ele está morto. Urraca e Almeida estão no Rio de Janeiro para receberem os títulos reais. Almeida é condecorado como Comendador e Urraca como Baronesa de Barangalha, nome que lhe desagrada. Beatrice convida Quintiliano para jantar. Filipa veste-se novamente de homem para sair à noite, sob o olhar de Bá Teixeira. Ela diz-lhe que tem visto Osório em conversas misteriosas com Genésio. Tudo tem a ver com lutas ilegais de escravos. O jantar de Beatrice e Quintiliano decorre num clima de grande intimidade e romantismo, mas são surpreendidos por Esméria. Tia Joaquina pede a Juliana para preparar Teresa para a eventualidade do bebé não vingar. Esméria danifica o calço que Sapião fez para Teresa não coxear. Zé Leão tenta convencer Tito Pardo a participar nas lutas de escravos, mas este recusa. Átila entrega a Tózé o manuscrito do livro. Teresa pede a Juliana o calço para se sentir mais segura e confiante para receber Almeida. Sapião entra a correr em casa de Urraca e pede a Almeida para ir à fazenda, pois Teresa precisa dele. Maria Isabel vai com Petúnia até ao local onde esta viu Miguel, mas de repente sente uma forte dor na barriga. Na fazenda Teresa está caída no chão, tem muitas dores, pois caiu devido à sabotagem de Esméria. Almeida chega, entretanto. O Dr. Pacheco diz que não há nada a fazer e Almeida ameaça-o e exige-lhe que salve o seu filho.