Juliana lê o documento de Custódio. Este afirma que se Almeida manchar a honra da família perderá todos os privilégios. No entanto, há mais determinações do coronel: é concedida a alforria a Juliana. Tia Joaquina e Juliana emocionam-se. Nesse momento surge Almeida e ordena que lhe entreguem o documento. Para desespero de Juliana, Almeida queima o documento. Maria Isabel revela a Petúnia o seu plano no Rio de Janeiro: Petúnia faz-se passar por Maria Isabel, pois a sua tia não a vê há muitos anos e não dará pela diferença. Maria Isabel será a sua escrava, que está grávida, e dessa forma poderá ter a criança sem a tia avisar a sua família. O advogado vai ao armazém de Nestor dar-lhe conhecimento do testamento de Custódio, o que deixa o Nestor intrigado, mas o advogado diz-lhe que o coronel pensava que Belezinha pudesse ser sua filha. Nestor exige que Irani lhe conte a verdade. Juliana encontra-se com Miguel e diz-lhe que teve de contar a verdade. Enquanto se beijam apaixonadamente aparece o capitão Loreto. Juliana e Miguel são interrogados pelo Capitão. Juliana reafirma a inocência de Miguel e levanta suspeitas em relação a Almeida, que tinha um motivo: o documento de Custódio que ele destruiu. Almeida ouve a acusação. Tózé vai convidar Urraca para um chá com a Condessa que está prestes a chegar, mas ela está embriagada, pelo que este acaba por retirar o convite. Osório vai ao armazém de Nestor procurar o mapa que pensa ter sido roubado por Miguel. Nestor expulsa-o.