Kamau vai até ao armazém pedir a Irani que ajude Juliana no parto, mas surge Osório, que lhe aponta uma arma e o leva. Catarina diz a Quintiliano que não entende a sua raiva com Genésio e a razão pela qual se recusa a conceder-lhe a alforria. Kamau está preso na senzala, mas recusa-se a levar Almeida até ao Quilombo. Após um parto difícil Juliana dá à luz uma menina, Isaura, mas perde os sentidos logo a seguir. Maria Isabel observa tudo. Os soldados prendem o homem que acolheu Dorinha. A menina vai com Petúnia à prisão para o defender. Para o comprovar Petúnia mostra as costas da menina, nesse momento vê uma mancha de nascença igual à que tinha Jasmim. O Cavaleiro da Mancha visita a fazenda de Quintiliano para libertar escravos. Quintiliano observa tudo. Juliana recupera os sentidos e pede para ver a sua filha, mas a bebé desapareceu e na sua cesta está uma joia de Maria Isabel. Sapião liberta Kamau, mas são surpreendidos por Osório e lutam. Kamau dispara e mata Osório, mas também não resiste aos ferimentos. Quintiliano dispara contra o Cavaleiro da Mancha. Miguel e todos os homens do Quilombo procuram Isaura. O Cavaleiro da Mancha aparece a Juliana, esta implora-lhe que recupere a sua filha. O Cavaleiro da Mancha fá-la subir para o seu cavalo e partem. Petúnia irrompe com Dorinha pela casa de Átila, este chora ao perceber que reencontrou a sua filha. Quintiliano tira a máscara do Cavaleiro da Mancha e fica incrédulo ao ver que é a sua filha Filipa. Quintiliano e Genésio levam Filipa para o seu quarto. Ela implora-lhe para que mude e trate os escravos com mais dignidade. Pede-lhe ainda que se lhe acontecer alguma coisa tudo o que seria dela deverá ficar para o seu irmão Genésio. Quintiliano surpreende-se pois não sabia que Genésio era filho da sua falecida mulher. Jasmim diz a Átila que tem medo de Maria Isabel, que também estava a viver com ela na cabana da mata. Átila pergunta-lhe se sabe o caminho para a cabana e Jasmim diz que sim. Charles declara-se a Petúnia. Maria Isabel está na cabana com Isaura, que não para de chorar. Miguel procura Maria Isabel na mata quando aparece Átila. Miguel diz-lhe que Maria Isabel raptou a sua filha. Átila diz que tem uma pista. Juliana fica sem palavras quando o cavaleiro retira a máscara e percebe que é Almeida. Miguel e Átila descobrem Maria Isabel e Isaura. Maria Isabel está descontrolada e diz que Isaura é sua filha com Miguel e ameaça atirá-la para a fogueira. Maria Isabel derruba uma vela e a cabana começa a arder. Almeida pede a Juliana para o amar, ela recusa e Almeida tenta matá-la. Juliana consegue agarrar uma pedra e bater com ela na cabeça de Almeida, que fica inconsciente. Miguel suplica para que Maria Isabel lhe entregue a criança e surpreendentemente acaba atendendo ao seu pedido. Miguel e Átila pedem a Maria Isabel para sair da cabana a arder, mas ela recusa e diz não ter motivo para viver. Átila diz-lhe que encontrou a filha dos dois, Dorinha, mas o teto da cabana desaba em cima dela. Juliana, muito debilitada e ajudada por Sapião e Zé Leão, encontra Miguel e Isaura. Juliana acaba morrendo nos braços de Miguel, segurando Isaura ao colo. Miguel leva Isaura para o Engenho do Sol, pois ela não deixa de ser uma escrava. Teresa diz que irá cuidar dela como uma filha. Miguel diz que irá conseguir a liberdade dela. Loreto diz a Almeida que afinal não conseguiu o perdão real e a sua sentença acaba de chegar: será exilado para África. Almeida é algemado e diz a Leôncio que deixará um documento passando-lhe todos os seus bens, inclusive a escrava Isaura. Nestor celebra a eleição para a Câmara Municipal. Rosalinda está grávida. Quintiliano assumiu Genésio como filho. Guilherme fica com Dália. Passam-se vários anos, Isaura é uma mulher e Miguel diz-lhe que estão livres. Miguel relembra o seu amor com Juliana.