Osório e Maria Isabel dizem a Esméria e Guilherme que Catarina já foi vendida. Esméria diz que então vai contar tudo o que sabe sobre Maria Isabel, como revelar que Maria Isabel matou o próprio pai. Teresa chega nesse momento, ouve e fica atónita. Átila descobre que Dorinha, a menina da floresta, é na verdade a sua filha Jasmim. Teresa pede a Esméria que conte tudo. Maria Isabel tenta negar, mas Teresa manda-a calar-se. Maria Isabel acaba por assumir que matou o pai, mas diz que foi um acidente. Esméria acusa ainda Maria Isabel da morte de Tia Elsa e do abandono de Jasmim no barco que se afundou. Esméria diz a Maria Isabel que se Catarina for vendida a outra pessoa vai contar tudo ao capitão Loreto. Kamau, ferido, consegue regressar ao Quilombo. Teresa fica a saber que Almeida foi preso e que Juliana fugiu. Durante a noite Maria Isabel foge para a mata e encontra Dorinha. Sapião vai até ao Quilombo e para contar a Juliana e Miguel que Esméria desmascarou Maria Isabel. Osório concretiza a venda de Catarina. Dorinha leva Maria Isabel para a cabana do homem que a acolheu. Miguel e Juliana vivem momentos de paz no Quilombo e Kamau recupera dos ferimentos. Esméria vai despedir-se de Catarina, quando surge Genésio e diz que comprou a sua alforria, através do comprador que negociou com Almeida e Osório. Loreto e Rosalinda reconciliam-se. Maria Isabel jura vingança. Passam-se alguns meses. No Quilombo reina a felicidade e Juliana está grávida. Almeida conseguiu a comutação da sua pena com o pagamento uma pesada multa, regressando assim a casa, onde é recebido por Leôncio e Teresa. Leôncio pede ao pai para trazer Juliana de volta e Almeida responde que jamais negaria um pedido do filho. Quintiliano recebe uma provocação do Cavaleiro da Mancha e pega na sua arma para o receber. Osório faz o ponto da situação a Almeida: Maria Isabel está desaparecida, que Juliana continua no Quilombo e está grávida e que nem Loreto consegue lá entrar com os seus soldados. Almeida, enigmático, retira de um baú uma máscara do Cavaleiro da Mancha e diz que irá resolver a situação. Maria Isabel entra no Quilombo às escondidas e vê Juliana em trabalho de parto. Guilherme diz a Genésio que se vai afastar da vila e de Teresa para recomeçar uma nova vida. Genésio casou com Esméria, que está grávida, e deixou de trabalhar com Quintiliano no comércio de escravos. Quintiliano sente-se só pois Guilherme também vai partir. Tomás só se interessa pela gráfica. Almeida diz a Loreto que, ao contrário da justiça que nada conseguiu, ele mesmo vai recuperar a sua escrava Juliana.