Maria Isabel tenta abraçar Miguel que se afasta e lhe diz que apenas voltou por Juliana. Surge Almeida e Miguel diz-lhe que tem documentos que comprovam os seus crimes e que terá de pagar por eles. Átila conta a Filipa o que passou e diz que continuará a busca pela sua filha, mas agora ao lado da mulher que ama. Urraca diz a Dr. Pacheco que não deve perder a oportunidade de ficar com ela e se tornar o Barão de Barangalha. Nestor é preso. Miguel revela a Almeida o que descobriu. Almeida fica furiosa e puxa de uma arma, mas Miguel estava à espera disso e reage da mesma forma. Maria Isabel procura Juliana e ao encontrar a sua carta de despedida percebe que ela fugiu. Miguel dá um dia de prazo a Almeida para conceder a liberdade a Juliana e a todos os escravos do Engenho do Sol. Miguel procura Kamau para lhe pedir perdão pelo mal que o seu pai lhe fez. Maria Isabel conta a Almeida que Kamau é pai de Juliana. Osório ouve a conversa e fica furioso. Maria Isabel revela que Juliana está no quilombo, pelo que Almeida deveria mandar matá-los a todos. Almeida concorda. No quilombo tem lugar o casamento de Miguel e Juliana, mas Kamau interrompe a cerimónia e diz que o casamento não se pode realizar.