Kamau diz a Sapião que Osório é o verdadeiro pai de Juliana. Maria Isabel conversa com Teresa e diz que Kamau lhe pareceu um professor muito competente. Teresa desconfia do interesse de Maria Isabel. Almeida não consegue tirar Juliana do seu pensamento. Urraca não desiste de tentar seduzir Dr. Pacheco, mas este acaba por lhe dizer que está comprometido. Urraca fica surpreendida. Loreto pede a Rosalinda que chame Kamau para tocar na Jardineira, mas que não o deixe sair cedo. Se durante a noite o Cavaleiro da Mancha voltar a aparecer ficará provado que Kamau é inocente e que as desconfianças de Osório são infundadas. Filipa fica surpreendida ao saber que Dr. Pacheco é o seu pretendente e o ambiente fica tenso. Beatrice está pior dos seus delírios e diz a Teresa que o Dr. Pacheco tentou envenená-la. Juliana, Leôncio e Almeida vão fazer um piquenique. Almeida pede desculpa a Juliana pela forma como a tratou, diz que chegou a hora de viverem em paz, que os dois têm de se entender e tenta beijá-la.