Quintiliano discorda de Guilherme sobre a candidatura de Nestor a um lugar na Câmara. Mas Guilherme com a sua argumentação consegue convencê-lo. Rosalinda discute com Loreto pois quer ter filhos, mas ele tem receio devido à idade dela. Um grupo de escravos que se desloca para uma fazenda vizinha é parado pelo Cavaleiro da Mancha, o que leva a uma luta entre este e o homem que conduz os escravos. Mas surge Loreto que aponta a arma à cabeça do Cavaleiro da Mancha e exige que tire a máscara. Juliana não encontra o seu baú com as cartas de Miguel, nesse momento entra Maria Isabel com o baú nas mãos. Maria Isabel diz a Juliana que Miguel é seu. Juliana desafia Maria Isabel e diz-lhe que não irá desistir de Miguel. O Cavaleiro da Mancha consegue fugir. Leôncio insiste e Almeida concorda que Juliana passe a cuidar dele. Maria Isabel diz a Juliana que a história dela não terá um final feliz e diz-lhe que Miguel voltará para ela. Na perseguição ao Cavaleiro da Mancha Loreto cai numa armadilha, que tinha sido preparada pelo Capitão do Mato a pedido de Almeida para capturar o Cavaleiro da Mancha. A vila prepara-se para a festividade do Entrudo, mas em assembleia na Câmara Municipal Almeida decide proibir a festa por causa do Cavaleiro da Mancha. No canavial Tito Pardo surpreende Catarina a despejar veneno na plantação. Catarina explica a Tito Pardo o motivo por que está a envenenar a plantação, pede-lhe para não a denunciar, mas de seguida desmaia com os vapores do veneno.