Maria Isabel diz à mãe que após a leitura do testamento vai para o Rio de Janeiro. Almeida confidencia a Teresa as suas suspeitas sobre o comportamento de Juliana na noite em que Custódio foi assassinado e que ela deve estar a proteger alguém. Teresa exige a Juliana a verdade. Maria Isabel convida Petúnia para ir com ela para o Rio da Janeiro e diz-lhe que isso vai ajudar a que ela recupere a atenção de Almeida. Juliana conta a verdade a Tia Joaquina sobre a noite da morte de Custódio. Almeida entra e ouve tudo. Juliana é acorrentada, mas Teresa manda soltá-la. O capitão Loreto é avisado sobre a presença de Miguel no local do crime e vai ao armazém de Nestor à sua procura. Quintiliano visita Beatrice para lhe dizer que nada tem haver com a morte de Custódio e recorda-lhe o amor de juventude dos dois, dizendo-lhe que nunca é tarde, mas são interrompidos por Almeida. Belezinha avisa Miguel que ele é o principal suspeito de assassinato de Custódio, entretanto chega o Capitão Loreto. Almeida expulsa Quintiliano, mas Beatrice diz-lhe que ela é que é a dona da fazenda e não aceita ordens suas. Loreto dá ordem de prisão a Miguel, mas ele consegue fugir. Na leitura do testamento de Custódio, a família reage mal ao saber Belezinha também é herdeira. Maria Isabel e Petúnia partem para o Rio de Janeiro. Juliana e Tia Joaquina estão a arrumar o escritório de Custódio. Juliana surpreende-se ao ver um documento assinado pelo coronel.